港股本年度“冻资王”出身!
12月9日晚间,毛戈平发布最终发售价及分拨恶果公告。公告透露,毛戈平本次发售以发售价限度(26.30港元/股至29.80港元/股)的最高价29.80港元/股发售,认购倍数也极为火爆,香港公开发售取得919.18倍的认购,国际发售则是取得30.34倍的认购。
这次刊行所得款项总数达到23.37亿港元,而所得款项净额为21.87亿港元。此前据富途牛牛APP新股孖展数据,毛戈平IPO全市集认购总数超1700亿港元,已卓绝本年10月23日上市的华润饮料(1323.9亿港元),成为本年新股“冻资王”。
在总共这个词认购期,毛戈平通过富途的认购金额高达905亿港元,成为富途打新百亿俱乐部TOP1,越过了彼时的时期天神(453亿港元)、快手(426亿港元)IPO的认购金额。
在如斯超高认购倍数情况下,12月10日,毛戈平上市首日大幅高开,约束收盘,该股高涨超76%,总市值约250亿港元。
历经8年上市路
据了解,毛戈平这次上市引入了6大基石投资者,永别为CPE、正心谷成本(LVC)、Seraphim Advantage、常春藤、Brilliant Partners Fund、Mega Prime,认购份额永别占本次发售比例为11.66%、6.66%、5%、3.33%、3.33%、3.33%。
11月20日,国货好意思妆品牌毛戈平通过港交所聆讯,终于在历经8年后竣事了上市梦,成为“港股国货好意思妆第一股”。
招股书透露,毛戈平多年来握续决策上市事宜,致使一度在A股过会,但遥远未能上市。招股书透露,为探索在A股市集开拓成本市集平台的契机,毛戈平于2016年12月提交上交所主板上市的肯求,并于2021年10月21日取得中国证监会刊行审核委员会的批准,自后公司一直在与中国证监会就刊行批准事宜进行跟进,但未收到任何认真批准。
2023年3月,由于试验注册制上市轨制,毛戈平再行朝上交所提交了肯求文献。自2021年10月取得中国证监会刊行审核委员会的批准,到2023年3月朝上交所再行提交上市肯求,直至2024年1月毛戈公平式撤退A股上市肯求,毛戈平未收到中国证监会或上交所就公司上市肯求经由的任何进一步主意或反映。
鉴于公司A股上市肯求时辰表的不笃定性、公司业务远景、明天发展计谋及营销环境,毛戈平决定在2024年1月撤退A股上市肯求。
毛戈平在招股书中暗意,赴港上市合适集团的业务发展计谋,并将有益于公司及整体鞭策。毛戈平暗意,一是联交所行为国际金融市集的率先者,可为公司提供班师进入国际成本市集的契机,升迁公司的集资才智,拓宽公司的集资渠谈及鞭策基础,并升迁公司品牌国际曝光率;二是上市将为公司在国际市集上的业务发展提供更好的平台;三是在联交所上市将进一步升迁毛戈平品牌的驰名度及业务形象,从而升迁公司的企业形象,以眩惑新客户、业务合营伙伴及计谋投资者,并有益于为集团业务招聘、激勉及遮挽主干处理东谈主员。
高度依赖毛戈平个东谈主IP
据了解,毛戈平是国内高端好意思妆集团,于2000年由中国好意思妆界有名化妆师毛戈平创立,在中国好意思妆行业中开拓了庞大的影响力。现在,毛戈平旗下有两大好意思妆品牌:旗舰品牌MAOGEPING和至爱毕生。
招股书透露,毛戈平本东谈主从事化妆艺术近40年,自1984年以来,毛戈平本东谈主先后为多部有名影视剧和舞台剧进行化妆造型缠绵,得手地塑造了以“武则天”为代表的一系列深切东谈主心的影视东谈主物形象,通过高尚化妆时期展现了一个东谈主物不同庚事下的昭彰形象,被庸俗招供并嘉赞为“魔术化妆师”。
把柄弗若斯特沙利文的贵府,毛戈平是中国市集十大高端好意思妆集团中独一的中国公司,按2023年各集团旗下总共高端品牌的零卖额计排行第七,市集份额为1.8%。
毛戈平的功绩亦然不停上扬。招股书透露,毛戈平的总收入从2021年的15.77亿元增至2022年的18.29亿元,并于2023年进一步增至28.86亿元,2021年至2023年的复合年增长率为35.3%,2024年上半年同比增长41.0%至19.72亿元。
同期,毛戈平的净利润从2021年的3.31亿元增至2022年的3.52亿元,并进一步增至2023年的6.64亿元,2021年至2023年的复合年增长率为41.6%,2024年上半年同比增长41.0%至4.93亿元。
需要小心的是,毛戈平是一家依赖于毛戈平个东谈主IP成长起来的公司。公司在招股书中暗意,毛戈平本东谈主的社媒形象有助于扩大公司的品牌驰名度和抵滥用者的眩惑力。微博毛戈平及抖音平台上对于毛戈平本东谈主及MAOGEPING话题的互动永别越过62亿次及49亿次。通过这些平台与滥用者进行真确互动,培养了品牌拥护者及潜在滥用者的社区,进一步升迁了公司的品牌声誉,提高了滥用者的默契度和衷心度。
不外,毛戈平公司觉得,公司的得手并不单是依靠毛戈平本东谈主的赋能,公司利用的多样销售和营销技巧、开拓的庸俗销售渠谈和体验式个性化客户处事、产物性量、多年来建树的庞大品牌声誉及豪阔教学的高等处理层团队等推动了公司的得手,并将赓续成为公司得手及可握续发展的主要组称身分。
招股书称,毛戈平本东谈主与公司之间的关连变化不会对公司的业务产生枢纽不利影响,即使与毛戈平本东谈主减少合营,公司仍大要开展并看护业务,灵验镌汰风险。
此外,外界对于毛戈平另一个极为关爱的点是其研发参加不太高。招股书透露,公司近几年的研发参加遥眺望护在较低水平,2021年仅有1300余万元,而2023年也不外约2400万元。
招股书透露,在本次上市后,毛戈平拟将召募资金主要用于扩大销售鸠集、外洋延长及收购、加强分娩及供应链才智等方面。
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